Über uns
Unser Unternehmen
Unser inhabergeführtes Unternehmen wurde im Jahre 2007
von Ralf Beeg gegründet, der seither die Leitung innehat und das operative Geschäft betreibt.
von Ralf Beeg gegründet, der seither die Leitung innehat und das operative Geschäft betreibt.
Betreuung und Beratung vom Profi
Mit Fachkenntnis und langjähriger Erfahrung zum Erfolg
Helios Trusted Advisor
Dipl.-Kfm. Ralf Beeg
Investment Analyst/DVFA, Financial Planner
2007 – dato Geschäftsführer und Inhaber der Helios Invest e.K., München
2011 – 2015 Leiter von Stiftungs- und Unternehmerbüros bei einem deutschen Vermögensverwalter
2009 – 2011 Prokurist, Direktor Bereich Stiftungen, Family Offices/Unternehmer einer Schweizer
Privatbank in München
2003 – 2008 Geschäftsführer eines Emissionshauses, Frankfurt
2001 – 2008 Geschäftsführender Gesellschafter eines Münchener Vermögensverwalters: Ganzheitliches
Family Office, Entwicklung individueller Investments, Marketing
2000 – 2001 Deputy Managing Director einer Amerikanischen Privatbank, New York, Private Banking Group
Germany, Frankfurt/München
1996 – 2000 Bereichsleiter Ganzheitliche Vermögensbetreuung einer genossenschaftlichen Zentralbank bzw. ihrer
Private Banking-Einheit, Frankfurt
Private Banking-Einheit, Frankfurt
1991 – 1995 Leiter International Research und Strategie einer deutschen Privatbank, München
1988 – 1991 Prüfungsleiter einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München
1976 – 1988 Offizier der Bundeswehr (Hauptmann und Batteriechef)
+ Über 30 Jahre Erfahrung im Asset Management und Finacial Planning
+ Mitbegründer der ganzheitlichen Kundenbetreuung und Finanzplanung (Financial Planning Standards Board/fpsb)
in Deutschland
+ Dozent an verschiedenen Hochschulen und Universitäten im In- und Ausland
in Deutschland
+ Dozent an verschiedenen Hochschulen und Universitäten im In- und Ausland